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2022 ya es el segundo año más grande en temas de inversión en LatAm. Tres de los sectores que más auge han tenido son: fintech, ecommerce y Saas.
El ecosistema tech en Latinoamérica es uno antes y después de la pandemia; el salto a la digitalización, impulsó sectores que estaban en etapa de maduración y que hoy están liderando las tendencias en la región.
América Latina tiene mucho por ofrecer y los fundadores de startups saben lanzarse al agua. Para estas fechas los reportes e informes sobre el comportamiento de este año ya están disponibles. Uno de ellos es la primera edición de The LatAm Tech Report por Latitud, que espera brindar nuevas coordenadas para el mapa de oportunidades en la región.
“Este año diversas industrias en América Latina sintieron un cambio en sus hábitos digitales”, dice el informe.
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Un equipo de más de 40 personas, incluidos MBA de las mejores universidades de EE. UU., pasaron poco más de 6 meses trabajando en el documento que presentó Latitud.
Lee el documento completo aquí.
El fondo se sumergió profundamente en el presente y futuro de siete de las industrias que más sonaron este año, que son también las que han sido acaparando la atención de los inversores en los últimos años: Fintech B2B, Fintech B2C, E-commerce, SaaS, Proptech, Healthtech, y Climate tech.
Comprender todo lo que ha estado pasando en el ecosistema necesita de una mirada hacia atrás, todos los desafíos y la valentía de los fundadores e inversores fueron importantes para la transformación que cada industria está viviendo hoy.
De acuerdo con CB Insights el venture capital en Latinoamérica se cuadruplicó desde los USD 4.4 billones en 2020 a los más de USD 20 billones al cierre de 2021.
Aunque falta menos de un mes para que finalice el año, los cálculos del segundo trimestre del 2022 reportan que US$ 2.426 millones, para las mismas fechas del año anterior, se recaudaron US$ 5.353 millones, aunque la cifra es menor, las inversiones fueron más selectivas este año.
El informe asegura que el mercado fintech de América Latina ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, con más de 1.000 jugadores repartidos por toda la región.
El 2021 fue un año récord para la financiación global en todo el mundo. LatAm fue la que más creció, liderada por fintech de consumo, que creció casi un 500%.
Brasil representa casi el 80% de todo el financiamiento recaudado en la región desde 2014, seguido por México con aproximadamente el 10% del total.
Argentina, Colombia y Chile han recaudado un monto total similar al de México, y el resto de países representan menos del 1%.
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B2C Fintech ha sido un jugador dominante en la evolución del capital de riesgo en América Latina.
Las nuevas empresas fintech B2C fundadas por mujeres recaudaron alrededor del 20% del total en 2021, pero el 80% proviene solo de Nubank Serie G.
*La rápida digitalización de pagos continúa.
*Ahorros con mayor rendimiento en inversiones.
*Adopción de criptos.
*Segunda ola de innovación, además de desarrollado infraestructura.
*La consolidación está jugando un factor clave en la fintech B2C.
“La competencia es realmente dura y la diferenciación es incluso más dura. Encuentra el borde derecho para obtener un pedazo del pastel. Y una regla general para todas las fintech: no gastar dinero en lo que no genera dinero”, Guilherme Esquivel, socio estratégico de EY Parthenon.
Los pagos electrónicos y las ofertas de crédito a los consumidores continúan profundizando.
Las altas tasas de interés de los préstamos y la concentración del mercado crean un ambiente fértil para la disrupción de nuevos participantes que pueden nivelar el patio de recreo con tecnología, datos y servicio al cliente.
Cuando se trata de innovación, fintech se destaca como una de las más
industrias disruptivas, con nuevas soluciones en todos los segmentos.
La región presenta grandes oportunidades, ya que alberga una gran población de jóvenes consumidores y ha alcanzado un alto nivel de penetración de Internet comparable al de los mercados desarrollados.
El comercio electrónico tiene innovaciones constantes que dan forma al futuro de la industria, como la omnicanalidad, estrategias, inteligencia artificial, programas de fidelización de clientes, VoiceCommerce, personalizaciones y la función de comprador personal.
El mercado de comercio electrónico de LatAm todavía es solo el 19% del tamaño del mercado estadounidense (US $538B) y 8% del mercado chino (USB $1,344).
Dentro de LatAm, Brasil y Chile tienen la mayor penetración de comercio electrónico.
*Los pagos digitales han jugado un papel crucial en el crecimiento del comercio electrónico en LatAm (incluso en una región donde el efectivo sigue siendo el rey), trayendo nuevos consumidores al comercio electrónico.
*Las tiendas en línea, los sitios de comercio electrónico y los mercados deben ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones de pago.
*Los matices específicos del mercado están permitiendo el surgimiento de nuevos y disruptivos métodos de pago, como monederos móviles o BNPL (compra hoy, paga luego).
*Los consumidores buscan soluciones que sean fáciles de adoptar, gratuitas para las personas, con confirmación en tiempo real.
*Los pagos invisibles son la próxima ola de innovación.
Ha habido un aumento en la demanda de los inversionistas por proveedores logísticos respetuosos con el medio ambiente.
Los inversores siguen centrándose en las empresas que se benefician de
“efectos de red”, como mercados curados y redes sociales comercio.
A pesar de un aumento notorio de la inversión en comercio electrónico
empresas en América Latina, el grueso del capital se va principalmente a los habilitadores de comercio electrónico fintech.
Estas empresas aportan al menos el 65% de sus ingresos a través de suscripciones de software recurrentes.
Las empresas públicas de SaaS han aumentado constantemente su
capitalizaciones de mercado y tienen un valor combinado de US $ 1.2T. 4
las empresas ya valen más de US$ 100B.
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El financiamiento total para empresas SaaS en LatAm alcanzó más de US$ 2B en 2021, un impresionante crecimiento de 7x en un año (en comparación con 2020) y 100x desde 2013.
*SaaS de productos de gasto y uso por empresa están creciendo en 50%.
*Las aplicaciones se están especializado a través de departamentos.
Un informe de Zylo, lanzado en 2022, afirma que la empresa grande promedio
gasta más de US $65 millones al año en alrededor de 323 productos SaaS.
Curiosamente, el crecimiento del gasto está superando el número de aplicaciones únicas, que significa más gastos con los proveedores existentes.
Esto se ve reforzado por una consolidación en los proveedores, ya que las fusiones y adquisiciones están cada vez más de moda para SaaS.
Si quieres leer el artículo completo, te invitamos a leerlo en Latitud.
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